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DIN-Geprüfte Private Finanzplaner

Privater Finanzplaner

Welche Anlagemöglichkeiten sind rentabel, welche Altersvorsorge ist die Beste – nur wenige Privatkunden kennen Antworten auf diese Fragen.

Wen aber um Rat fragen? Mangelnde Transparenz der Angebote und Anbieter erschweren den Kunden die Suche nach einem Profi, denn es gibt zahlreiche Titel und Berufsbezeichnungen in der Finanzdienstleistungsbranche.

Mit dem „DIN-Geprüft"-Zeichen zeigen Sie als privater Finanzplaner, dass Sie mit Ihrer Beratung vor allem eines anbieten – eine qualitativ hochwertige Finanzplanung.

Ihr Nutzen der DIN-Zertifizierung für Finanzplaner

  • Eindeutige Abgrenzung vom Wettbewerb
  • Kompetenznachweis in Sachen Wissen und Erfahrung
  • Bestätigung Ihrer Qualitätsaussage durch eine neutrale dritte Stelle
  • Kundenvertrauen durch ein Zeichen, das den Unterschied zeigt
  • Entscheidungs- und Orientierungshilfe

DIN-Geprüft, Privater Finanzplaner

Damit die Branche der Finanzdienstleister erstmals einen einheitlichen Standard im Bereich der privaten Finanzplanung erhält, haben führende Experten die

  • DIN ISO 22222 "Private Finanzplanung – Anforderung an private Finanzplanung"

entwickelt. Diese Norm definiert den Prozess der privaten Finanzplanung sowie die Fähigkeiten und Erfahrungen, über die ein professioneller Berater verfügen muss.

Im Rahmen der Zertifizierung wird eine Bewertung von Kompetenz und Umfang der im Zertifizierungsprogramm festgeschriebenen Anforderungen vorgenommen.

Die Zertifizierung setzt sich zusammen aus einer Dokumentenprüfung (z. B. Ausbildungs- und Erfahrungsnachweise) sowie einer zu absolvierenden Prüfung, die durch unsere anerkannte Begutachtungsstelle, dem Financial Planning Standards Board Deutschland e. V., durchgeführt wird.

Werden alle Anforderungen des Zertifizierungsprogramms erfüllt, erhält der Finanzplaner ein Zertifikat und für eine Dauer von zwei Jahren das Nutzungsrecht für das "DIN-Geprüft"-Zeichen.

Alle Zertifikatinhaber können auf der Homepage von DIN CERTCO tagesaktuell eingesehen werden.